| |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
사외이사 등의 성명 |
김진국
(출석률: 0%) |
| 찬 반 여 부 |
| 1 |
20040127 |
자기주식 취득 신탁계약등 연장의 건.(10억) |
불참 |
| 2 |
20040213 |
제30기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건. |
불참 |
| 3 |
20040224 |
제30기 정기주주총회 소집의 건 |
불참 |
| 4 |
20040311 |
제30기 결산재무제표 확정의 건. |
불참 |
| 5 |
20040328 |
외환은행 외상채권(기아자동차) 담보대출의 건.(1억) |
불참 |
| 6 |
20040410 |
외환은행 외상채권(삼성전자) 담보대출의 건.(10억) |
불참 |
| 7 |
20040430 |
외환은행 수입신용장(일람불) 연장의 건.(100만불). |
불참 |
| 8 |
20040603 |
임시주주총회 소집의 건 |
불참 |
| 9 |
20040630 |
인도 현지 법인 기술이전 체결의 건 |
불참 |
| 10 |
20040719 |
대표이사 선임의 건 |
불참 |
| 11 |
20040727 |
자기주식 취득 신탁계약 연장의 건(10억) |
불참 |
| 12 |
20040818 |
인도 현지 법인 채무에 대한 보증의 건(160만불) |
불참 |
| 13 |
20040827 |
중국 법인 대출금에 대한 법인입보의 건(130만불) |
불참 |
| 14 |
20040830 |
주식회사 명성정밀과의 부동산 임대의 건 |
불참 |
| 15 |
20041005 |
정관 18조에 의거한 제1회 사모전환사채 발행의 건(3억3천) |
불참 |
| 16 |
20041022 |
정관 18조에 의거한 제1회 사모전화사채 발행일정등의 변경의 건 |
불참 |
| 17 |
20041116 |
해외현지법인(중국) 투자금액 증액의 건 |
불참 |
| 18 |
20041221 |
해외(중국현지법인) 기술 이전 계약 체결의 건 |
불참 |
| 19 |
20050127 |
자기주식취득계약 연장의 건(10억) |
불참 |
| 20 |
20050202 |
제31기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인건 |
불참 |
| 21 |
20050222 |
제31기 정기주주총회 소집의 건 |
불참 |
| 22 |
20050302 |
삼성화학(주) 주식 취득의 건 |
불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 |
구성원 |
활 동 내 역 |
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
|
|
|
|
|
"해당사항없슴"
2. 사외이사 등의 보수현황
| 구 분 |
인원수 |
주총승인금액 |
지급총액 |
1인당 평균 지급액 |
비 고 |
| 사외이사 |
1 |
600,000,000 |
3,600,000 |
3,600,000 |
|
* 주총승인금액은 이사 전원에 대한 승인금액임
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| 거래종류 |
거래상대방
(회사와의 관계) |
거래기간 |
거래금액 |
비율(%) |
|
|
|
|
|
"해당사항없슴"
2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
거래상대방
(회사와의 관계) |
거래종류 |
거래기간 |
거래금액 |
비율(%) |
|
|
|
|
|
"해당사항없슴"
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야과 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수,합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
현대 - 기아는 300만대 생산규모로 R&D부문과 플랫폼 통합, 협력부품회사의 재편으로 통합시너지 효과가 예상됩니다. 르노삼성은 단일차종에서 소형차를 새로 개발해 양적 확대를 추구하기 시작하고, 그동안 크게 위축된 대우는 GM에 인수되면서 과거 합작경험이 있는 데다가 기술표준이 같기 때문에 빠르게 정상화될 전망입니다.
요컨대 국내 자동차산업은 과거 5년간 진행된 구조조정이 마무리되면서 재도약할 수있는 체제로 변모한 상황입니다. 따라서 향후 자동차 산업의 성장가능성은 매우 높다고 말할 수 있을 것이다. 2005년도 국내 자동차생산은 2004년도 대비 3.8% 증가한 355만대가 전망되며, 내수판매는 2004년도 심각한 내수위축의 주요 원인이었던 경기침체가 하반기 이후 점차 회복되고, 디젤승용차 등 다양한 신차출시와 대체수요 적체등의 긍정적인 요인에도 불구하고 고유가로 인한 유지비 급증 및 높은 청년실업률, 특소세 인하조치 환원등 부정적인 요인도 많아 전년대비 4.5% 증가한 115만대가 예상되며 수출은 자동차시장의 성장세, 국산차의 품질및 브랜드 이미지 향상, 신차종 추가 투입, GM대우의 수출 확대등 긍정적인 요인과 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화 및 해외 생산의 본격화, 전년 수출급증에 대한 기술적 요인등으로 전년대비 3.4% 소폭 증가한 240만대로 증가세가 둔화될 전망입니다.
(3) 경기변동의 특성
자동차용 고무 제품 부문은 자동차산업경기에 연관되어 경제 성장율, 실질 구매력증감과 밀접한 관련이 있읍니다. 최근 이라크 사태, 북핵문제에 따른 지정학적 리스크, 고 유가 등에 따라 불확실성이 증대되어 어려움이 예상되나, 국산차의 품질 및 브랜드 이미지 상승에 따른 수출 경쟁력강화, 중국의 자동차수요 증가등 긍정적 요인도 있어 불확실성의 조기해소시 안정적 성장이 예상됩니다.
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가더욱 뚜렷하게 나타나고있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 94년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 95년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있다. 지난 98년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.
(4) 경쟁요소
자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다.
(5) 자원조달 상황
① 원재료 등
고무부품은 합성고무를 주원료로 하며, 합성고무는 석유화합물에서 추출되므로 국제유가의 변동에 따라 절대적인 영향을 받으므로 석유가 상승시 원가부담이 크지만 IMF이후 석유가나 환율 또한 큰 변동 없이 상승하락을 반복하고 있으며 무역회사를 통한 간접수입방식에서 직수입으로 전환하여 물량 확보에 관한 어려움이 덜하므로 안정적이라 할 수 있고, 특별한 수입규제가 없으므로 공급이 안정적인 형태입니다.
② 노동력 등
고무부품의 경우 자본집약적 산업이라기 보다는 비교적 노동 집약적 산업에 가까우며 핵심기술 인력을 제외한 대다수의 생산관련 인력들은 특별한 기술을 필요로 하지 않으므로 인력의 수급이 아주 용이합니다.
(6)기타 관련법령 또는 정부의 규제등
- 특기사항 없음
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서, 자동차의 충격과 진동으로부터 차체와 유리를 보호하고, 승차감을 높혀주는 제품
(FXED GLASS WEATHER STRIP / RUBBER SPECIAL SHEET등)과 엔진성능 및
수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / ROKER COVER GASKT등)을 현대자동차, GM대우자동차, 쌍용자동차, 대림자동차등으로 생산공급하여 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과
DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자, 삼성전자에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바로의 수출도 병행하고 있습니다.
2004년 매출액은 전년대비 약 9.3% 증가한 567억원을 기록하였으며 당기순이익은 전년대비 57.79% 증가한 21억원을 기록하였습니다. 2005년도 국내 자동차생산은 2004년도 대비 3.8% 증가한 355만대가 전망되며, 내수판매는 2004년도 심각한 내수위축의 주요 원인이었던 경기침체가 하반기 이후 점차 회복되고, 디젤승용차 등 다양한 신차출시와 대체수요 적체등의 긍정적인 요인에도 불구하고 고유가로 인한 유지비 급증 및 높은 청년실업률, 특소세 인하조치 환원등 부정적인 요인도 많으며 수출은 자동차시장의 성장세, 국산차의 품질및 브랜드 이미지 향상, 신차종 추가 투입, GM대우의 수출 확대등 긍정적인 요인과 원화강세로 인한 가격경쟁력 약화 및 해외 생산의 본격화, 전년 수출급증에 대한 기술적 요인이 발생 전체적인 자동차 생상는 소폭 증가하여 증가세가 둔화될 전망입니다. 이러한 어려움 속에서도 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를 위한 세탁기 전용공장의 설립, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를 통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야등 신시장 개척을 통한사업다각화로 2005년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다
(2) 시장점유율
가) 자동차용 고무부품
당사의 주요 매출처인 현대자동차(주)의 PAD류 및 일반 고무류가 차지하는 비율은 약40%이며, GASKET류 및 AIR INTAKE HOSE류는 약 60%, 상용차 W/STRIP
류는 약90%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다.
(나) 가전용 고무부품
세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 100%점유율과 삼성전자에
약 80%이상으로 국내시장의 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자에도 100%의 점유율을 유지하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 내수시장의 경쟁심화, 성장한계 및 신규시장 개척의 발판을 마련하고져
2002년 인도『Dong-a India, ltd』의 성공적 진출을 계기로 하여, 2003년 3월 중국에 『東亞化成科技(无錫)有限公司』을 설립하였습니다.
당사는 해외직접투자를 통하여 수익성증대 및 시장 지배력확대, 품질 경쟁력강화등을 통한 현지법인 안정화에 전력을 다하여 향후 기업의 지속성장 및 발전을 제고하고져 합니다.
(5) 조직도 그림: 조직도
2. 주주총회의 목적사항별 참고서류
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
III.경영참고사항
1.사업의 개요
가.업계의 현황 참조
나.회사의 현황 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표
<대 차 대 조 표>
| 제 31 기 2004. 12. 31 현재 |
| 제 30 기 2003. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 31 기 |
제 30 기 |
| 자 산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
18,373,187,528 |
14,688,066,953 |
| (1) 당좌자산 |
15,169,961,279 |
11,743,612,122 |
| (2) 재고자산 |
3,203,226,249 |
2,944,454,831 |
| Ⅱ. 고정자산 |
24,073,472,919 |
21,827,908,659 |
| (1) 투자자산 |
6,327,786,014 |
3,318,908,000 |
| (2) 유형자산 |
17,745,686,905 |
18,509,000,659 |
| 자 산 총 계 |
42,446,660,447 |
36,515,975,612 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
16,729,611,938 |
12,647,681,999 |
| Ⅱ. 고정부채 |
1,741,509,751 |
1,321,576,046 |
| 부 채 총 계 |
18,471,121,689 |
13,969,258,045 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
4,300,000,000 |
4,300,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 |
4,131,664,761 |
4,131,664,761 |
| Ⅲ. 이익잉여금 |
16,736,823,925 |
14,942,489,836 |
| Ⅳ. 자본조정 |
-1,192,949,928 |
-827,437,030 |
| 자 본 총 계 |
23,975,538,758 |
22,546,717,567 |
| 부채와자본총계 |
42,446,660,447 |
36,515,975,612 |
- 손익계산서
<손 익 계 산 서>
| 제 31 기 (2004. 01. 01 부터 2004. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2003. 01. 01 부터 2003. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 31 기 |
제 30 기 |
| Ⅰ. 매출액 |
56,664,884,301 |
51,843,099,655 |
| Ⅱ. 매출원가 |
49,572,532,812 |
46,536,660,665 |
| Ⅲ. 매출총이익 |
7,092,351,489 |
5,306,438,990 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 |
4,800,551,336 |
4,016,266,583 |
| Ⅴ. 영업이익 |
2,291,800,153 |
1,290,172,407 |
| Ⅵ. 영업외수익 |
1,345,286,576 |
1,016,872,431 |
| Ⅶ. 영업외비용 |
1,030,631,378 |
807,620,436 |
| Ⅷ. 경상이익 |
2,606,455,351 |
1,499,424,402 |
| Ⅸ. 특별이익 |
0 |
0 |
| Ⅹ. 특별손실 |
0 |
0 |
| ⅩⅠ. 법인세비용차감전순이익 |
2,606,455,351 |
1,499,424,402 |
| ⅩⅡ. 법인세비용 |
499,980,462 |
164,470,804 |
| ⅩⅢ. 당기순이익 |
2,106,474,889 |
1,334,953,598 |
- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 31 기 (2004. 01. 01 부터 2004. 12. 31 까지) (처분예정일:2005년 03월 25일) |
| 제 30 기 (2003. 01. 01 부터 2003. 12. 31 까지) (처분확정일:2004년 03월 26일) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 31 기 |
제 30 기 |
| Ⅰ. 처분전이익잉여금 |
14,354,062,563 |
12,290,942,554 |
| 1. 전기이월이익잉여금 |
12,247,587,674 |
10,955,988,956 |
| 2. 당기순이익 |
2,106,474,889 |
1,334,953,598 |
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 |
300,000,000 |
300,000,000 |
| 1. 투자준비금 |
180,000,000 |
180,000,000 |
| 2. 기술개발준비금 |
120,000,000 |
120,000,000 |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 |
722,652,945 |
343,354,880 |
| 1. 이익준비금 |
38,422,995 |
31,214,080 |
2. 배당금
(가.현금배당
[보통주배당금(율)
당기: 50원(10%)
전기: 40원(8%)]) |
384,229,950 |
312,140,800 |
| 3. 기술개발준비금 |
300,000,000 |
0 |
| Ⅳ. 차기이월이익잉여금 |
13,931,409,618 |
12,247,587,674 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구분 |
제 31 기 |
제 30 기 |
| 주당배당금 |
50 |
40 |
| 배당총액 |
384,229,950 |
312,140,800 |
| 시가배당율(%) |
4.08 |
4.51 |
*. 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 |
생년월일 |
사외이사후보자여부 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
| 성 낙 제 |
1957.05.15 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
| 황 재 호 |
1953.11.03 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
| 제 경 석 |
1957.12.05 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
| 김 진 국 |
1953.03.27 |
사외이사 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 |
주된직업 |
약력 |
당해법인과의
최근3년간 거래내역 |
| 성 낙 제 |
동아화성(주) 이사 |
경남대학교 경영학과
동진산업 근무 |
해당사항 없음 |
| 황 재 호 |
동아화성(주) 이사 |
일본 동아고무 기술연수 |
해당사항 없음 |
| 제 경 석 |
동아화성(주) 이사 |
국제상사 근무 |
해당사항 없음 |
| 김 진 국 |
경상대학교 응용화학과 교수 |
아크론대학 고분자공학박사 |
해당사항 없음 |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 |
전 기 |
당 기 |
| 이사의 수(사외이사수) |
4(1) |
4(1) |
| 보수총액 내지 최고한도액 |
600,000,000 |
600,000,000 |
□ 감사의 보수 한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 |
전 기 |
당 기 |
| 감사의 수 |
1 |
1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| |
|
